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Investeen - 香港股市 » 中國鐵建擬滬港兩地進行IPO

AH股 & IPO trader on 27 Feb 2008 08:31 am

中國鐵建擬滬港兩地進行IPO

中國國有企業中國鐵建股份有限公司(China Railway Construction Corp.)擬於下月在滬港兩地進行首次公開募股(IPO)﹐籌集至多54.4億美元資金。此前﹐該公司因股市疲弱而縮減了擬定的滬市股票發行規模。

中國鐵建的交易本有望成為今年規模最大的IPO﹐不過世界最大的信用卡發卡組織Visa Inc.上週日晚公佈計劃在紐約證交所籌資188億美元﹐從而超過了中國鐵建的規模。

已有九家戰略投資者同意認購中國鐵建合計4.5億美元的H股﹐每位戰略投資者的認購額為5,000萬美元。這九家投資者包括新加坡國有投資公司淡馬錫控股(Temasek Holdings)、新加坡政府投資公司(Government of Singapore Investment Corp.)、耶魯大學(Yale University)、中信泰富有限公司(Citic Pacific Ltd.)、中銀基金管理有限公司(Bank of China Investment Management Co.)和中國人壽保險(集團)公司(China Life Insurance (Group) Co.)。

此外﹐九家戰略投資者中還包括恒基兆業地產有限公司(Henderson Land Development Co. Ltd.)主席李兆基、鄭裕彤家族所有的周大福企業有限公司(Chow Tai Fook Enterprises)以及李嘉誠所有的長江實業(集團)有限公司(Cheung Kong Holdings Ltd.)。

據道瓊斯週一所見的合約細則﹐中國鐵建(1186)擬發行17億股H股﹐籌資至多23.3億美元﹐發行指導價區間為每股9.93至10.70港元(合1.27至1.37美元)。該公司股票擬於3月14日在香港上市。

據中國鐵建上週日發佈的一份公告稱﹐該公司還準備通過發行24.5億股A股﹐籌資人民幣222.5億元(約合31.2億美元)﹐之後將於3月10日在上海證交所上市。該公司最初的A股發行規模為28億股。

中信證券(Citic Securities Co.)為此次交易的承銷商之一。該公司管理人士劉珂濱週一證實﹐因股市疲軟﹐中國鐵建減小了股票發行規模。他在中國鐵建的一次巡回推介中向投資者表示﹐鑒於最近股市動盪﹐以及一系列的股市籌資行為帶來的負面影響﹐該公司減小了國內IPO的規模。

因今年晚些時候將要增發大量新股的消息引發了投資者的擔憂情緒﹐截至週一﹐上證綜指已較年初累計下跌了約20%。

中國鐵建2006年實現淨利潤人民幣15億元﹐是2005年公司4.41億元淨利潤的近4倍。該公司主要從事鐵路和高速公路的建設。

花旗集團(Citigroup Inc.)、中信證券和麥格里證券(Macquarie Securities Ltd.)擔任中國鐵建A股和H股交易的承銷商。

(華爾街日報中文網絡版)

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